중동 정정 불안이 심화되면서 유가가 상승세를 보이고 있습니다. 이와 대조적으로 글로벌 주식시장은 사상 최고치를 경신하며 상반된 움직임을 보이고 있습니다.
이란 전쟁 장기화로 유가 상승, 미국 주식시장은 신기록 경신
유가가 월요일 상승세를 보였습니다. 브렌트유 배럴당 가격이 2.9% 올라 104.21달러에 마감했습니다. 트럼프 대통령이 미국-이란 휴전이 ‘생명 유지 장치에 의존 중’이라며 이란의 최신 제안을 거부한 것이 영향을 미쳤습니다. 이 거부는 트럼프의 이번 주 중국 방문의 중요성을 높였습니다.
중국 방문에서 트럼프 대통령은 시진핑 주석에게 이란에 양보를 강요할 것을 촉구할 수 있습니다. 중국은 이란의 제재 대상 원유의 최대 구매국이기 때문입니다. 이란과의 전쟁은 이미 유가를 약 70달러에서 현재 수준으로 끌어올렸습니다. 호르무즈 해협 폐쇄와 페르시아만의 유조선 정체로 인해 전 세계 경제에 고통스러운 인플레이션을 안겼습니다.
그럼에도 불구하고 미국 주식시장은 유가가 오래 높은 수준을 유지하지 않을 것이라는 기대 속에 연속 신기록을 세웠습니다. 기업들은 분석가 예상을 뛰어넘는 수익을 내고 있으며, 미국 경제가 휘발유 가격 상승과 관세에도 불구하고 견디고 있다는 신호가 나오고 있습니다. S&P 500 지수는 금요일 기록한 사상 최고치에서 0.2% 상승했습니다.
주요 지수들의 엇갈린 움직임과 기업 실적
다우존스 산업평균은 95포인트 상승해 0.2% 올랐고, 나스닥 종합지수는 0.1% 올라 사상 최고치를 기록했습니다. S&P 500 지수 내 대다수 종목은 하락했지만 전체 지수는 상승했습니다. 모자이크는 최근 분기 실적이 분석가 예상을 크게 밑돌아 주가가 1.8% 하락했습니다.
비료 회사인 모자이크는 제품 가격 상승의 혜택을 받고 있지만, 이란 전쟁으로 인한 물류 차질로 황과 기타 원자재 가격이 크게 올라 어려움을 겪고 있습니다. 휘발유 가격 상승을 감당할 여력이 적은 고객을 둔 기업들도 부진했습니다. 달러 제너럴은 7.6% 하락했고, 연료비 부담이 큰 기업들도 큰 낙폭을 기록했습니다.
로열 캐리비안은 4.3% 하락했고 사우스웨스트 항공은 3.2% 내렸습니다. 이를 상쇄한 것은 폭스였는데, 최근 분기 수익과 매출이 예상을 뛰어넘으며 7.6% 올랐습니다. S&P 500 기업 중 최근 분기 실적을 보고한 기업의 5개 중 4개 이상이 수익 예상을 초과했으며, 팩트셋에 따르면 전체 성장률은 약 28percent에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 기업 실적 호조와 인공지능 기술의 영향
만약 이 성장률이 실현된다면 2021년 말 이후 최고의 성장이 될 것입니다. 미국 기업뿐 아니라 전 세계 기업들도 4년 이상 만에 가장 강한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 은행의 전략가 빙키 차드하가 이끄는 팀에 따르면 인공지능 기술의 붐이 기업 수익을 전체 경제 성장보다 빠르게 증가시키고 있습니다.
실적 보고 외에도 비저 홈즈 USA는 드림 파인더스 홈즈의 인수 제안으로 34% 급등했습니다. 거래 규모는 약 7억 4천만 달러로 평가됩니다. 합병이 이루어지면 미국 7번째 규모의 주택 건설업체가 탄생할 것입니다. 드림 파인더스는 여러 차례 시도 끝에 비저 홈즈의 주주들에게 경영진과 이사회의 승인을 촉구하고 있습니다.
드림 파인더스 주가는 5% 올랐습니다. 기술주들도 강세를 보였으며, 인공지능 붐 속에서 큰 상승세를 이어가고 있습니다. 엔비디아는 2% 올랐고 마이크론 테크놀로지는 6.5% 올라 S&P 500을 상승시키는 주요 원동력이 되었습니다.
채권 시장과 해외 주식시장의 움직임
S&P 500은 13.91포인트 올라 7,412.84에 마감했습니다. 다우존스는 95.31포인트 상승해 49,704.47에, 나스닥 종합지수는 27.05포인트 올라 26,274.13에 도달했습니다. 채권 시장에서는 국채 수익률이 소폭 상승했습니다. 10년물 수익률은 금요일 늦게의 4.38percent에서 4.40percent로 올랐습니다.
수익률은 이달 들어 다소 완화되었지만 이란 전쟁 시작 전보다 여전히 훨씬 높은 수준입니다. 높은 수익률은 미국 가계와 기업을 향한 모기지와 기타 대출 금리를 올릴 수 있으며, 이는 경제를 둔화시킬 수 있습니다. 높은 수익률은 또한 주식과 기타 투자 상품의 가격을 하락시키는 경향이 있습니다.
해외 주식시장은 유럽과 아시아에서 엇갈린 움직임을 보였습니다. 프랑스의 CAC 40은 0.7% 하락해 세계 주요 지수 중 큰 낙폭을 기록했습니다. 한국의 코스피는 4.3% 급등했으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 인공지능 혜택을 받는 기술주들의 상승이 주도했습니다.
주택 시장 약세와 경제 신호
월요일 보도에 따르면 미국의 기존 주택 판매 속도가 지난달 경제학자들의 예상보다 약했습니다. 이는 경제 전반에 대한 우려를 더하고 있습니다. 높은 금리와 주택 가격이 구매자들의 진입 장벽을 높이고 있기 때문입니다. 주택 시장의 약세는 소비자 신뢰도 약화의 신호일 수 있습니다.
경제 지표들이 엇갈린 신호를 보내고 있습니다. 기업 실적은 강하지만 가계는 휘발유 가격과 관세로 인한 부담을 느끼고 있습니다. 주택 판매 부진은 이러한 가계의 어려움을 반영하고 있습니다. 향후 경제 방향은 이란 전쟁의 해결 여부와 금리 추이에 크게 달려 있을 것으로 보입니다.
※ 최신성·정확성 유지에 노력하지만 자문이 아니며, 별도 확인이 필요합니다.